Binance gab am Dienstag bekannt, dass es eine Absichtserklärung zur Übernahme von FTX unterzeichnet hat. Dies war ein Schock für den Markt nach dem öffentlichen Streit zwischen den beiden größten Kryptobörsen der Welt, der zu einer “Massenpanik” über die Nachricht führte. Die Unternehmen haben den Wert des Deals nicht bekannt gegeben, der unverbindlich ist und einer Due-Diligence-Prüfung unterliegt.
Bitcoin, Ethereum und der Rest des Marktes fielen deutlich. Solana fiel um über 17%. Sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren sprechen jetzt von einer “Massenpanik”.
Die Einigung folgt auf eine monatelange Fehde in den sozialen Medien zwischen Binance-Gründer Changpeng Zhao – besser bekannt als CZ – und FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, die Anfang dieser Woche ausbrach.
Zhao erklärte, dass Binance die Entscheidung getroffen hat, nachdem FTX den Krypto-Giganten um Unterstützung gebeten hatte. “Um die Nutzerinnen und Nutzer zu schützen, haben wir eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um FTX vollständig zu übernehmen und bei der Liquiditätskrise zu helfen. “Wir werden in den kommenden Tagen eine vollständige DD durchführen”, tweetete er.
UPDATE: Der FTX-Token ist laut CoinMarketCap um über 72% auf 6,08 $ gefallen.
Eine kaputte Beziehung
Binance, die größte Kryptobörse der Welt, war die erste, die FTX unterstützte, aber als das junge Unternehmen immer beliebter wurde, begann sich die Beziehung zwischen den beiden zu verschlechtern.
Die Beziehung zwischen den beiden Milliardären hat Anfang dieser Woche einen neuen Tiefpunkt erreicht, als Zhao ankündigte, dass Binance seine Anteile an FTT, dem Token der FTX-Börse, die er im letzten Jahr im Rahmen eines Ausstiegs aus dem Unternehmen erhalten hatte, verkaufen würde.
Zhao erklärte, dass das Unternehmen seine FTT-Bestände im Rahmen des “Risikomanagements nach dem Ausstieg” veräußere und bestätigte damit ein weit verbreitetes Gerücht über die prekäre finanzielle Lage von Alameda Research.
Bankman-Fried gründete Alameda, eine Prop-Trading- und Market-Making-Firma mit einem gewissen Engagement in FTT-Tokens. Laut der Handelsübersicht von Binance fiel der FTT-Token am Dienstag von 25,47 $ auf 14,32 $, da die Anleger das Vertrauen verloren. Aufgrund der wahrgenommenen Risiken empfahl das Marktforschungsunternehmen Bernstein am Dienstag seinen Kunden, dass FTX die Schließung von Alameda in Erwägung zieht.
“Der unmittelbare Auslöser ist Binance, aber FTX sollte seine Beziehung zu Alameda auflösen. FTX ist nicht in der Lage, seine derzeitige Eigentümerstruktur mit Alameda beizubehalten. FTX muss sich vollständig abkapseln und im schlimmsten Fall das Prop-Trading-Geschäft von Alameda aufgeben. Wenn sich die Handelsaktivitäten von Alameda auf das Vertrauen der FTX-Kunden auswirken (Wahrnehmung des Alameda-Handels gegenüber FTX-Nutzern und die finanzielle Lage von Alameda), hat der Betrieb von Alameda mehr Nachteile als sonst”, schrieb der Bernstein-Analyst in einer Mitteilung.
Am Dienstag sprach Bankman-Fried Zhao und Binance “große Dankbarkeit” aus und nannte die Transaktion “eine nutzerzentrierte Entwicklung, die der gesamten Branche zugute kommt”.
“CZ hat eine unglaubliche Arbeit geleistet, um das globale Krypto-Ökosystem aufzubauen und eine freiere Wirtschaftswelt zu schaffen”, sagte Bankman-Fried in einem Tweet.
Er erklärte, dass FTX daran arbeitet, den Rückstand bei den Auszahlungen aufzuholen. “Das wird die Liquiditätsengpässe lindern; alle Vermögenswerte werden 1:1 abgedeckt sein.” Dies ist einer der Hauptgründe, warum wir Binance gebeten haben, sich uns anzuschließen. “Es kann einige Zeit dauern, bis alles abgewickelt ist – wir bitten um Entschuldigung”, sagte er.
Die wertvollste Krypto-Börse der Welt
Binance ist die wertvollste Kryptowährungsbörse der Welt mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 300 Milliarden Dollar. In seiner letzten Finanzierungsrunde (einer Serie C) im Januar dieses Jahres wurde FTX mit 32 Milliarden Dollar bewertet. Zu den zahlreichen Investoren gehören Sequoia Capital, BlackRock, Tiger Global, Paradigm, Thoma Bravo, SoftBank, Ribbit Capital, Insight Partners, Lightspeed Venture Partners, Altimeter Capital, Coinbase Ventures, Sino Global, BOND und Iconiq Growth. Laut Web3 Signals, einem Krypto-Dealbook, haben FTX und sein FTX US-Geschäft in mehreren Finanzierungsrunden über 2,2 Milliarden Dollar eingesammelt.
Die Ankündigung am Dienstag verblüffte die Geschäftswelt und sogar die Krypto-Community, die sich in diesem Jahr an unvorhersehbare Entwicklungen gewöhnt hat. Bankman-Fried wurde Anfang des Jahres als Krypto-Retter angekündigt, nachdem er eine Reihe von Unternehmen aufgekauft hatte.
Wie Web3 Signal berichtet, ist FTX Ventures, der Venture-Arm der Kryptobörse, auch ein wichtiger Investor in zahlreichen Krypto-Startups, darunter Aptos Labs, Messari, Sky Mavis, LayerZero, YugaLabs und 1inch Network.
Nach Angaben einer mit der Situation vertrauten Quelle hat Bankman-Fried versucht, zusätzliches Kapital von Investoren zu beschaffen, bevor er sich an Binance wandte. Nach Angaben von Axios hat der Schritt viele bestehende Investoren überrascht.