Was ist Near Protocol? – Eine Anleitung

NEAR Protocol ist das, was Ethereum sein möchte, weil sie Sharding jetzt schon live haben. Ethereum wird dies noch ein paar Jahre nicht haben, aber obwohl ihre Technologie stark ist, ist NEAR Protocol die meiste Zeit unter dem Radar geflogen.

Das heißt, bis vor kurzem, als wir mehr und mehr Buzz über sie auf Crypto Twitter bemerkt haben. Deshalb haben wir NEAR ausgewählt, um in diesem Beitrag darüber zu berichten.

Wie immer stellen wir unsere Millionen-Dollar-Frage. Ist das NEAR-Protokoll den Hype wert? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir uns zunächst einige Vor- und Nachteile ansehen, bevor wir zu unserem endgültigen Urteil kommen.

Was ist NEAR?

Das NEAR-Protokoll ist eine dezentralisierte Smart-Contract-Plattform für Anwendungen und ein Konkurrent von Ethereum, der sich auf Entwickler- und Benutzerfreundlichkeit konzentriert. NEAR-Token werden verwendet, um für Transaktionsgebühren und Speicherplatz im NEAR-Netzwerk zu bezahlen.

Was macht das NEAR-Protokoll?

NEAR ist eine Layer-1-Blockchain wie Ethereum oder Solana und verwendet wie viele andere Blockchains den Proof of Stake, aber was sie besonders macht, ist ihre Sharding-Implementierung, die nur wenige andere Blockchains vorweisen können. Tatsächlich wird die Ethereum-Blockchain selbst nach der viel gepriesenen Ethereum-Fusion (22. September) noch Jahre vom Sharding entfernt sein.

Mehr über die Ethereum-Merge erfährst du in unserem jüngsten Beitrag.

Ihr Mainnet wurde Mitte 2020 in Betrieb genommen, und ihre Sharding-Implementierung wurde im November 2021 in Betrieb genommen. Ihr Team besteht aus einigen der besten Entwickler und Forscher der Welt, die von Unternehmen wie Google, Meta und Amazon kommen. Der Token, auch NEAR genannt, wird für die Zahlung von Transaktionsgebühren, die Speicherung von Daten auf der Kette, die Abstimmung über Governance-Vorschläge und die Belohnung von Validatoren verwendet.

NEAR startete mit einem Gesamtangebot von 1 Milliarde Token, aber dieser Betrag steigt jedes Jahr, weil ihre feste 5% Inflation von diesem 5% Betrag, 90% geht an die Validatoren, während 10% an die Protokoll Schatzkammer geht. Und was die Transaktionsgebühren betrifft, so werden 70% verbrannt. Nun, 30% gehen an die DAPs, die diese Gebühren generiert haben.

Okay, das war’s mit unserem kurzen Überblick, jetzt geht’s ans Eingemachte.

Die Vor- und Nachteile des NEAR-Protokolls

Pro

• Das NEAR-Protokoll hat eine großartige Architektur, ihr Netzwerk rühmt sich mit 3000 Transaktionen pro Sekunde, Abschluss in zwei Sekunden und Gasgebühren von etwa 1 Cent.

Das sind natürlich hervorragende Zahlen, aber der interessante Teil ist, wie sie das erreichen. Und eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist ihre Sharding-Implementierung namens NightShade. Mit NightShade kann NEAR mit einer Reihe von Shards skaliert werden, so dass es immer in der Lage sein wird, die Nachfrage zu befriedigen, wenn die Akzeptanz wächst.

Sharding

Andere Blockchains ohne Sharding mögen jetzt noch skalierbar erscheinen, aber sie werden irgendwann an eine Obergrenze stoßen, was sie bewältigen können. Das NEAR-Protokoll hat auch einige aufregende Dinge auf seiner Roadmap, wie z.B. das Chunk-Sharding, das die Hardware-Anforderungen für Validatoren senken wird, und den dynamischen Neustart, der es einem Netzwerk ermöglicht, die Anzahl der Charts je nach Auslastung anzupassen.

Staking

So können sie “User Spikes” besser bewältigen. Neben dem Sharding ist ein weiterer Teil der Architektur das Staking-Design.

Bei vielen Blockchains muss man zum Beispiel nach dem Staking lange warten, bevor man seine Coins wieder bewegen kann, aber bei NEAR beträgt die UN-Bonding-Periode nur ein bis zwei Tage, während Cosmos und Polkadot die Staker drei bis vier Wochen warten lassen.

Das NEAR-Staking-Verfahren ist auch so konzipiert, dass es keine Anreize gibt, große Pools zu bilden. Dies wird durch den sogenannten Threshold Proof of Stake erreicht, der garantiert, dass du deinen fairen Anteil bekommst. Auch wenn du mit einem kleineren Betrag einsteigst. Der Vorteil dabei ist, dass das Netzwerk dezentraler werden kann, wenn es nicht eine Reihe von Super-Pools gibt, die die Show dominieren.

Interoperabilität

NEAR zeichnet sich durch Interoperabilität aus, und hier gibt es drei Teile des Puzzles. Das erste ist Aurora, eine virtuelle Ethereum-Maschine, die direkt auf dem NEAR-Protokoll aufbaut.

Aurora ermöglicht es Entwicklern, ihre bestehenden Dapps zu übernehmen und sie mit hoher Geschwindigkeit und geringen Gebühren zu betreiben. Etwas super interessantes hier ist, dass die Gebühren auf Aurora tatsächlich in ETH anstelle ihrer NEAR-Token bezahlt werden.

• Das zweite Element ist die Rainbow Bridge, die den Transfer von Vermögenswerten zwischen Ethereum und NEAR ermöglicht. Sie unterstützt alle ERC 20-Token, und bisher wurden Vermögenswerte im Wert von fast 900 Millionen überbrückt.
• Das dritte Element ist Octopus Network, ein Netzwerk, mit dem du anwendungsspezifische Blockchains starten kannst. Es ist auf NEAR aufgebaut, enthält aber auch die besten Teile von Polkadot und Cosmos.

Zum Beispiel ist jede App-Kette, die auf Octopus gestartet wird, sofort mit jeder IBC-fähigen Blockchain interoperabel. Octopus verwendet auch ein Mindest-Sicherheitsmodell, das dem gemeinsamen Sicherheitsmodell von Polkadot ziemlich ähnlich ist.

Das Wichtigste hier ist, dass NEAR so viele Optionen und Funktionen für die Interoperabilität hat, und das kann ihnen nur helfen, zu wachsen, weil es mehr Benutzer und Vermögenswerte ermöglicht, durch ihr Ökosystem zu fließen.

Engagierte Entwickler

Interoperabilität ist großartig, aber am Ende des Tages brauchen sie Entwickler, die sich ihrem Ökosystem verschrieben haben, und NEAR versteht das, weshalb unser drittes Argument ist, dass sie super entwicklerfreundlich sind, weil Entwickler aus mehreren beliebten Sprachen wählen können, um ihre Smart Contracts zu schreiben. Aber das ist noch nicht alles.

Wenn deine Smart Contracts verwendet werden, erhalten die Entwickler Lizenzgebühren, da 30 % der Gasgebühren von Leuten, die deine Smart Contracts verwenden, an sie zurückfließen, was ziemlich cool ist, da dies ein direkt auf Protokollebene eingebauter Anreiz ist.

Gut finanziert

Aber wenn das noch nicht genug ist, dann ist da noch der massive 800-Millionen-Dollar-Fonds, der auf die Teams in ihrem Ökosystem verteilt wird. Das ist einer der größten Ökosystem-Fonds im gesamten Krypto-Raum, und es spricht wirklich für ihr Engagement, den Erbauern zum Erfolg zu verhelfen.

Deshalb überrascht es uns auch nicht, dass NEAR auf Platz drei der Ökosysteme mit den am schnellsten wachsenden Vollzeitentwicklern liegt.

Blick auf Endnutzer

Im Hinblick auf den langfristigen Erfolg sind die Entwickler jedoch nur die eine Seite der Medaille. Auch die Endnutzer müssen berücksichtigt werden, und NEAR ist sich dessen bewusst, weshalb unser viertes Argument darin besteht, dass sie so benutzerfreundlich wie möglich gestaltet sind.

Sie haben von Menschen lesbare Adressen wie Keith.NEAR, die direkt in die Protokollebene eingebaut sind, anstatt einen separaten DAP zu implementieren. Außerdem können Entwickler das Gas für ihre Anwendung im Voraus bezahlen, was bedeutet, dass die Endnutzer in den Genuss einer gasfreien Erfahrung kommen.

Es gibt auch etwas, das NEAR Drops genannt wird und mit dem man jemandem NEAR Token über einen Link schicken kann, selbst wenn dieser kein Wallet oder kein Konto hat. Und da wir gerade von der Wallet sprechen: Sie können direkt von dort aus investieren. Und es gibt sogar eine definierte Token-Liste, so dass du nicht all diese zufälligen Token selbst hinzufügen musst.

Vorhersehbare Gasgebühren

• Zu guter Letzt gibt es vorhersehbare Preise für Gas, so dass man sich keine Sorgen machen muss, zu viel zu bezahlen, wie es bei Ethereum manchmal der Fall ist. Um ehrlich zu sein, mögen all diese Funktionen klein erscheinen, aber zusammen ergeben sie eine erstaunliche Benutzererfahrung, von der ich mir wünsche, dass jede Kette sie anbietet.

Inzwischen bist du wahrscheinlich extrem optimistisch und willst unbedingt NEAR kaufen. Lasst uns zunächst ein wenig auf die Bremse treten, denn wir haben drei Bedenken, die angesprochen werden müssen.

Nachteile

• NEAR hinkt bei einigen wichtigen Adoptionsmetriken hinterher. Zum Beispiel ist ihre TVL geringer als die von Elrond und die Anzahl der täglichen Transaktionen ist geringer als die von Phantom, was mir ein Rätsel ist, denn wie kann dieser Unterschied erklärt werden?

Nun, eine Theorie ist, dass ihre Kennzahlen darunter leiden, weil sie kein großes Interesse im Einzelhandel haben. Und dafür gibt es unserer Meinung nach zwei Hauptgründe. Der erste Grund ist das schwache Marketing. Selbst große Befürworter des NEAR-Protokolls glauben, dass die größte Schwäche von NEAR das Marketing ist, oder besser gesagt, das Fehlen desselben.

Ein Grund für das fehlende Marketing sind die starken Community-Gilden. NEAR ist tatsächlich sehr gemeinschaftsorientiert und überlässt es offenbar den Gildenmitgliedern, das Protokoll zu vertreten.

So gibt es beispielsweise Gilden, die für verschiedene Funktionen wie Recht, Marketing usw. zuständig sind, was sich in der Theorie gut anhört, aber ohne eine übergreifende Strategie wirken die Ergebnisse bestenfalls verworren.

Wenn es also um Marketing und Markenbildung geht, glauben viele, dass ein zentraler Ansatz von oben nach unten effektiver wäre.

• Der zweite Grund für das mangelnde Interesse der Privatkunden ist, dass der Token bis vor kurzem an den meisten US-Börsen nicht erhältlich war. Infolgedessen war es für die Menschen schwierig, NEAR-Token zu kaufen. Das bedeutet weniger organische Befürworter und damit ein langsameres Wachstum und eine geringere Akzeptanz.

NEAR auf Coinbase

Einige glauben, dass die Notierung an US-Börsen (wie Coinbase, Kraken und Gemini: siehe aktueller Bitcoin Gemini Test 2022) die Annahme sowohl von Kleinanlegern als auch von Entwicklern beschleunigen wird.

Das bringt uns zu einer weiteren Sorge: NEAR ist im Moment ziemlich zentralisiert (abgesehen von ihrem Marketing). Sie haben derzeit 100 Validatoren, was eine Verbesserung gegenüber den 60 im letzten Jahr ist, aber die Verteilung der Anteile ist wirklich kopflastig.

Tatsächlich halten die sechs größten Validierer zusammen über 36 % der Anteile. Diese Menge reicht aus, um Absprachen zu treffen und das Netz anzugreifen, wenn sie das wollten.

NEAR könnte also mehr Validierer und eine breitere Streuung der Anteile gebrauchen, um seine Sicherheit zu verbessern.

Das bringt uns zu einem weiteren Problem. Es gibt viele Hürden, die man überwinden muss, um ein Validator zu werden.

• Erstens muss man sich bei der NEAR Foundation bewerben und von ihr akzeptiert werden.
• Zweitens muss man über 1 Million Dollar mit einem NEAR verdienen, um in die Top 103 zu kommen, und man muss teure Hardware kaufen, um ihre Knoten zu hosten.

Bei all diesen Anforderungen ist es nicht verwunderlich, dass der Validierungssatz zentralisiert ist. Und das ist ein großes Problem, denn derzeit können nur

Validierer an der Verwaltung teilnehmen.

In der Tat hat NEAR eine zentralisierte Gruppe von Insidern, die alle Entscheidungen treffen.

• Die dritte Sorge ist, dass die Tokenomics den Tokenpreis unterdrücken könnten. NEAR hat einen ziemlich aggressiven Vesting-Zeitplan für alle seine anfänglichen Token. In der Tat hat sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Token seit Ende 2020 mehr als verdreifacht.

Frühe Investoren wurden belohnt

Der Token-Verkauf und die Anzahl der frühen Investoren wuchs in den ersten zwei Jahren sehr schnell. Und diese frühen Investoren haben fast 30x profit auf ihr Investment gemacht. Es macht also Sinn, dass sie konsequent Gewinne mitnehmen, wenn ihre Token freigeschaltet werden. Und das ist ein stetiger Strom von Verkaufsdruck, dass der Markt zu absorbieren hat, die den Token Preis nach unten hält.

Hinzu kommt eine konstante Inflation von 5 % pro Jahr, was eine ganze Menge ist. Sicherlich sollte das Staking plus die Gebührenbelastung dazu beitragen, einen Teil dieser Inflation auszugleichen, aber so oder so gibt es einen erheblichen Inflations- und Verkaufsdruck, den wir für einige Jahre erwarten sollten.

Und die Anleger müssen möglicherweise warten, bis dieser Druck nachlässt, bevor NEAR richtig durchstarten kann.

Das Urteil

Nun ist es an der Zeit, unser endgültiges Urteil darüber abzugeben, ob NEAR den Hype wert ist oder nicht.

Wir geben NEAR grünes Licht, da wir insbesondere das erstklassige Team, die Sharding-Implementierung und die Tatsache, dass bei der Entwicklung des Netzwerks sowohl die Entwickler als auch die Endbenutzer berücksichtigt wurden, schätzen. Wir mögen NEAR aus den oben genannten Gründen.

Was unsere Bedenken angeht, so glauben wir, dass diese im Laufe der Zeit behoben werden können und einige von ihnen auch nur vorübergehender Natur sind. NEAR notiert derzeit bei 5,00 USD mit einer Marktkapitalisierung von fast 5 Mrd. USD.

Fazit

Ethereum hat einen Einblick in die Möglichkeiten von Blockchain gegeben, aber mit NEAR können Entwickler mit der Entwicklung von Web3-Anwendungen beginnen, die heute und nicht erst in einigen Jahren für die Massenanwendung skalieren können. Dies ist nur ein Grund, warum wir von NEAR begeistert sind.

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Wie bei jeder Investition solltest du deine eigenen Nachforschungen anstellen und nie mehr investieren, als du dir leisten kannst zu verlieren.